近日，东莞农商行披露的2025年年度报告显示，该行全年营收与净利润均呈现下滑态势，其中信用卡业务不良率数据尤为刺眼，引发行业广泛关注。业绩报告显示，该行信用卡透支不良率高达11.03%，较2024年末的6.02%飙升5.01个百分点。值得注意的是，南都·湾财社记者根据Wind数据不完全统计发现，该行11.03%的信用卡不良率，是当前已披露2025年上市银行年报数据中不良率最高的一家银行。
信用卡不良率成个人贷款中“最痛点”
从东莞农商行2025年整体业绩表现来看，其经营压力持续凸显，营收、净利润已连续两年出现下滑。年报数据显示，该行2025年实现净利润38.77亿元，同比下降20.24%，降幅较上年进一步扩大，盈利能力持续承压。营收方面，该行实现营业收入116.97亿元，同比下降5%，延续上年“双降”趋势。
贷款方面，2025年末，该行公司贷款余额达2465.54亿元，同比增长9.8%，占总贷款60.28%；个人贷款余额达1265.27亿元，同比下滑1.3%，占总贷款30.93%。
在个人贷款方面，2025年末，该行个人经营贷、住房按揭贷款、个人消费贷年末余额分别为445.52亿元、425.76亿元、360.71亿元，同比分别增长-4.4%、4.64%、-1%，构成东莞农商行个人贷款业务三大支柱。
在资产质量上，年报显示，该行个人贷款不良率呈现明显上行态势，从2024年末的2.29%上升至2025年末的2.85%，同比上升0.56个百分点，个人贷款风险持续暴露。
具体来看，个人贷款项下的主要细分业务出现不良率上行趋势。个人消费贷不良率达到2.93%，较上年的2.31%攀升了0.62个百分点；个人经营贷不良率更是高达3.51%，较上年的2.57%上升0.94个百分点，成为个人贷款业务中风险较高的细分领域。个人贷款细项中，仅住房按揭贷款不良率有所下降，由1.55%降至1.45%。
值得关注的是，在整体个人贷款业务中，东莞农商行的信用卡业务规模并不大，却成为风险爆发的“重灾区”。年报数据显示，截至2025年末，该行信用卡透支余额仅为33.28亿元，占全行总贷款余额的比例仅为0.81%，业务占比较低。但与之形成鲜明对比的是，其信用卡透支不良金额却大幅增加：2025年该行信用卡透支不良金额为3.67亿元，较2024年末的2.7亿元增加0.97亿元，同比增长36.07%。
小基数下，不良金额的大幅增加直接推高了信用卡不良率。2025年末，该行信用卡透支不良率飙升至11.03%，较2024年末的6.02%大幅上升5.01个百分点，创下该行上市以来的最高纪录。相较于个人贷款2.85%、个人消费贷2.93%、个人经营贷3.51%的不良率，信用卡不良率远超其他零售贷款细分领域，成为零售业务风险的“最痛点”，其风险集中爆发的态势，也进一步加剧了该行零售业务的经营压力。
信用卡不良率远高于同行
从行业来看，东莞农商行11.03%的信用卡不良率，不仅远超自身其他零售贷款细分领域，与行业内同类银行及头部机构相比，也呈现出显著的异常偏高态势，成为当前已披露2025年上市银行年报中信用卡不良率的“最高值”。
从行业整体水平来看，当前银行业信用卡不良率普遍维持在2%-4%的区间，即便受宏观经济复苏放缓影响，多数银行信用卡不良率出现小幅上行，但大多未突破5%。
根据wind数据不完全统计发现，对比头部上市银行，零售业务风控能力较强的招商银行、邮储银行，2025年信用卡不良率分别为1.74%、1.45%，均低于2%；国有大行中，中国银行、农业银行、建设银行等信用卡不良率基本维持在1.5%-3%之间，最高的是工商银行，为4.61%。
股份行除招商银行（1.74%）、浦发银行外（1.92%），其余股份行信用卡不良率也处于2%-4%之间，最高的是民生银行，为3.87%。
聚焦同类中小银行，尤其是珠三角地区同类型农商行，尽管受区域经济环境、客群结构影响，信用卡不良率普遍高于头部大行，但与东莞农商行相比仍存在差距。
其中以已披露2025年报的南海农村商业银行为对比。该行同为广东地区农商行，信用卡业务规模与东莞农商行相差不大，但其资产质量表现却远优于后者。
具体来看，南海农商行2025年信用卡贷款金额为27.82亿元，同比大幅上升38.07%；同期其信用卡不良贷款余额为0.4亿元，虽同比增幅达70.32%，但不良规模仍处于较低水平，对应的信用卡不良率仅为1.46%，较上年的1.18%同比上升0.28个百分点。
从自身与行业的资产质量分化来看，这种差距更为明显。东莞农商行全行不良贷款率为1.79%，较上年下降0.05个百分点，与行业平均不良率水平基本持平，甚至略优于部分中小银行；其公司贷款不良率1.51%，同比下降0.3个百分点，风控表现稳健。但信用卡业务的不良率，却达到全行业平均水平（取3%为中间值）的近4倍，这种“整体稳健、单点极端”的格局，在行业内较为罕见。
整体来看，在信用卡行业收缩的趋势下，叠加宏观经济复苏放缓、消费需求疲软等多重因素影响，银行业信用卡业务普遍面临不良抬头、规模承压的困境。为优化资产质量、缓解风控压力，多家银行选择通过出售不良资产包、核销不良贷款等方式，剥离高风险资产，改善信用卡业务资产质量。2025年以来，已有多家银行发布信用卡不良资产包转让公告，转让规模较上年有所增加，不良处置力度持续加大。
此外，有业内人士指出，当前行业内多数银行已调整信用卡业务策略，大多以“压降规模、严控风险”为核心，通过收紧授信审批、优化客群结构、强化贷后催收等方式，降低信用卡业务风险敞口。尤其是中小银行，受限于风控能力、资金实力等因素，纷纷收缩信用卡业务边界，聚焦本土优质客群，摒弃此前粗放式扩张模式，转而追求业务质量与风险可控的平衡。
对于东莞农商行而言，如何在行业收缩趋势下，实现信用卡业务的风险出清与高质量发展，成为亟待解决的重要课题，也为同类中小银行信用卡业务发展敲响了警钟。
采写：南都湾财社记者 马青
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